Documentación

Cleo contesta llamadas, mensajes de texto y mensajes de tus clientes, califica quién te está escribiendo, y mantiene a tu equipo al tanto de cada conversación. Este es el camino más corto entre una cuenta nueva y que Cleo esté atendiendo algo real.

1. 1Crea tu cuenta y confirma tu correo.
2. 2Completa tu Perfil de negocio (nombre, qué ofreces, horarios, zona de servicio) — Cleo lee esto para responder con información real, no genérica.
3. 3Abre Apps en el menú izquierdo y conecta al menos un canal: correo, SMS, o un canal de Meta (WhatsApp, Instagram, Messenger).
4. 4Pruébalo tú mismo primero en el Simulador antes de conectar algo en vivo — es el mismo Cleo, solo que hablando únicamente contigo.
5. 5Cuando estés conforme con cómo responde Cleo, conecta un canal real desde Apps. Desde ese momento, los mensajes reales empiezan a llegar a tu Bandeja.

Nada se envía ni se responde en tu nombre hasta que conectes un canal real. Probar en el Simulador siempre es seguro.

La página de Apps (menú izquierdo) es donde vive cada canal que Cleo puede usar. Cada uno muestra su estado real: Conectado o No conectado, además de qué cuenta o número está usando.

Canales de Meta — WhatsApp, Instagram y Messenger se conectan a través de tu cuenta de Meta Business. Se te pedirá iniciar sesión en Meta y elegir qué Página, cuenta de Instagram o número de WhatsApp Business conectar. Cleo solo actúa sobre la cuenta específica que apruebes.

SMS — conecta tu propio número, o deja que Cleo te ayude a conseguir un número nuevo sin salir de la aplicación. Una vez conectado, los mensajes a ese número llegan directamente a Cleo.

Correo — conecta Gmail u Outlook. Cleo lee el correo nuevo de esa bandeja, decide si es una consulta real o no (ver "Qué puede y no puede hacer Cleo" más abajo), y puede redactar o enviar una respuesta.

• Conectar — inicia el flujo oficial de inicio de sesión/autorización del proveedor. Apruebas el acceso en su propio sitio, no en el nuestro.
• Desconectar — detiene inmediatamente que Cleo use ese canal. Nada se elimina; puedes reconectar cuando quieras.
• Un estado en rojo o ausente significa que Cleo no puede enviar ni recibir por ese canal ahora mismo — revisa el mensaje de error que muestra la tarjeta.

Puedes conectar más de un número o cuenta del mismo tipo (por ejemplo, dos números de WhatsApp) si tu plan lo permite — cada uno se administra y se muestra por separado.

Cada mensaje que Cleo recibe — de cualquier canal conectado — se convierte en una Conversación. Puedes ver de qué canal vino, el contacto, si Cleo la respondió o la pasó a tu equipo, y su estado actual.

La página de Tareas (menú izquierdo) es tu lista de pendientes real, no un panel decorativo. Se construye a partir de lo que realmente está pasando: una conversación que Cleo le pasó a una persona, un lead al que nadie le ha dado seguimiento, una cita sin confirmar que se acerca, o una conversación que quedó en silencio después de tu última respuesta.

Debajo de esa lista, Tareas asignadas muestra todo lo que está asignado específicamente a alguien de tu equipo — ya sea creado directamente por un compañero, o creado por el propio Cleo en el momento en que le pasa una conversación a una persona, con la razón real por la que lo hizo.

• Urgente / Atrasado / Hoy / Puede esperar — las Tareas se agrupan según qué tan pronto necesitan atención, lo más urgente primero.
• Cada tarea de traspaso muestra exactamente por qué Cleo la creó — nunca una tarea misteriosa sin explicación.
• Marca una tarea como hecha y desaparece de la lista al instante.

Se crea un Contacto para cualquiera que tenga una conversación real con tu negocio. Se crea un Lead específicamente cuando esa conversación parece interés comercial real — alguien preguntando por precios, disponibilidad, o queriendo agendar algo.

El spam, los newsletters y la publicidad no relacionada se filtran antes de llegar a tus Contactos o Leads — Cleo clasifica cada correo entrante primero, y solo una consulta genuina se convierte en un registro del CRM. Nada que tengas que limpiar manualmente.

Cada Lead tiene un estado (Nuevo, Calificado, Contactado, Ganado, Perdido) que tu equipo va avanzando conforme progresa la conversación. Cada nota, documento y conversación ligados a ese lead se quedan adjuntos a él.

Hoy, un cliente que escribe desde dos canales distintos (por ejemplo correo y luego WhatsApp) se registra como dos Contactos separados. La coincidencia automática entre canales está en nuestro roadmap.

Cleo responde solo a partir de lo que realmente sabe: tu Perfil de negocio, tus servicios, y la conversación misma. No inventa precios, políticas ni promesas que no le hayas dado.

Cuando Cleo no puede responder algo con confianza, o alguien pide explícitamente hablar con una persona, Cleo pasa la conversación — deja de responder, avisa a tu equipo y (cuando corresponde) crea una tarea para que quede registrada, no perdida.

• Cleo responde en el idioma en que el cliente está escribiendo o hablando.
• Cada conversación, contacto y lead es estrictamente privado de tu organización — Cleo nunca comparte ni mezcla datos entre negocios.
• Puedes apagar a Cleo en cualquier momento desde Personalizar; nada responde automáticamente mientras está en pausa.

Las automatizaciones reaccionan a eventos reales de tu negocio: un lead nuevo, un mensaje entrante, un documento visto o aceptado, una invitación de equipo, una tarea completada, y más. Arma una desde Agentes → Automatizaciones, o describe lo que quieres en lenguaje simple y deja que Cleo redacte el flujo por ti.

• Triggers — el evento real que dispara la automatización (por ejemplo, "se crea un lead nuevo").
• Condiciones — lo acotan (por ejemplo, solo si el puntaje del lead supera cierto umbral).
• Acciones — lo que sucede: enviar un correo o SMS, actualizar el estado de un lead, agregar una nota, avisar a tu equipo, y más, según lo que tengas realmente conectado.

Una automatización solo usa un canal que realmente hayas conectado. Si el SMS no está conectado, una acción de SMS en un flujo simplemente no tendrá por dónde enviar nada.

Invita a tu equipo desde Ajustes → Equipo. Cada persona recibe un rol (Admin, Gerente, Ventas, Soporte, Recepción, o un conjunto personalizado de permisos) que controla qué puede ver y hacer — desde enviar mensajes hasta administrar la facturación.

Un cambio de rol o permiso se le envía por correo directamente a la persona afectada, así que nadie se lleva una sorpresa con un cambio a su propio acceso.

Solo el Dueño de la cuenta y los Admins pueden administrar la facturación, conectar o desconectar canales, y administrar al equipo mismo.

Tu plan define cuántos créditos de IA y minutos de voz están incluidos en cada ciclo de facturación, junto con cuántos miembros de equipo, agentes y números puedes tener. El uso se reinicia al comenzar cada ciclo.

Si superas tu uso incluido, tú decides qué pasa después en Ajustes → Plan: quedarte dentro de tu monto incluido (Cleo pausa las respuestas de IA al llegar al límite), o activar el uso adicional y seguir, facturado por lo que realmente uses.

Recibirás un correo real al 50%, 75%, 90% y 100% de tu uso incluido en cada ciclo — nunca una factura sorpresa sin aviso previo.